Rome, zomer 1974. De film draait om een narcistische kunstenaar, Guido (Kim Rossi Stuart), die voortdurend rondhangt in zijn atelier in het gezelschap van een schare aantrekkelijke jonge vrouwen, en zich zo de jaloezie en woede van zijn toegewijde vrouw, Serena (Micaela Ramazzotti), die schoon genoeg krijgt van de uitspattingen van haar man. Dankzij de hulp van een galeriehoudster, een aantrekkelijke vrouw van middelbare leeftijd (Martina Gedeck), haalt Guido een belangrijke opdracht voor een kunsttentoonstelling in Milaan binnen, maar de opdracht loopt helemaal fout af. Guido wordt beschuldigd van gebrek aan passie door een lokale kunstcriticus, en wordt extreem gevoelig voor kritiek van welke aard ook. De genadeslag volgt op de onthulling van zijn vrouw dat ze de kinderen meeneemt naar een feministische retraite in Frankrijk op uitnodiging van dezelfde galeriehoudster die zijn carrière een boost gaf. Deze vakantie wordt het leven van Guido's ondersteboven gehaald en wordt hij gedwongen de confrontatie aan te gaan met zijn demonen die ook zijn kunst beperkten...