Na gediend te hebben aan het front in de Tweede Wereldoorlog, krijgt Jimmy Picard (Benicio Del Toro), een Blackfoot indiaan, te kampen met zware migraine-aanvallen. Hij wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis in Kansas, maar zijn toestand is voor de dokters een groot raadsel. Ze roepen de hulp in van de zonderlinge Franse antropoloog Georges Devereux (Mathieu Amalric). Tussen Picard en Devereux ontstaat een bijzondere vriendschapsband van vertrouwen en wederzijds respect. Tijdens hun dagelijkse sessies opent Picard zich meer en meer, lang vergeten dromen en jeugdherinneringen oprakelend, op de weg naar een mogelijke genezing.